三年前，议员岸和田连同高达51亿日元的巨款一起消失无踪。岸和田的情人兼同谋者腰越奈绪美（室井滋 饰）匆匆赶来，仅在房间内发现了一个全身是血失去意识的青年。三年后，奈绪美经营的人才派送公司有声有色，而她手下最得力干将早坂由纪夫（木村拓哉 饰）正是当年那个血泊中的青年。由纪夫自从那次事件后就失去了记忆，

早在远古时期，人类和龙和谐地生活在一起，然而野心勃勃的人类选择了海洋和大地，栖身东方国度；渴望自由的龙则选择风和火，隐藏在西方世界，两者从此不再有交集。直到某天，两条龙出现在人类的世界，并且相互厮杀，这一事件给人类带来难以估量的影响。上千头牲畜死亡，无数农作物枯死，干旱、饥荒、瘟疫蔓延，世界逐渐失衡

警车上，落网的连续杀人犯槚津严（绪形拳 饰）神态轻松，并在后来的审讯中拒不交代杀死职员柴田与马场的经过……槚津严出身于信奉天主教的渔民家庭，由于宗教歧视，严家的小船被没收，年幼的严试图反抗却被父亲制止，由此父亲丧失了在严心目中的地位。青年严因偷窃美军设备出狱后与加津子奉子成婚，然而很快又因诈骗入狱。