飞虎队B队队长阿强（杜汶泽 饰）在一次任务后遇到了前所未有的危机，上司（王敏德 饰）对其整个小分队表示失望，下属阿富（余文乐 饰）私下表示想要转到实力更强的A队。阿强为了重振士气决定开展一次特殊的任务，那就是带领小组队员偷渡去澳门嫖妓。可是事与愿违，此次行动漏洞百出，下属虾米（曾国祥 饰）误用强

出身空手道世家的港日混血儿平川真理，因丧父、失恋而一蹶不振，在杜汶泽饰演的师傅地狱式训练和激励下越战越强，最大敌人原来是自己。本身是空手道高手的杜汶泽当上导演不再搞笑，化身监制、导演、编剧、主演、武术指导，执意拍摄武术搏击严肃题材，邀请自己师傅、空手道七段的仓田保昭和武术爱好者欧锦棠上场，拍出独有韵

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1926年的上海，青年演员宋丹平（张国荣）因主演歌剧迷倒成千上万女性，但对她们他均不动心，单与清纯的富家少女杜云嫣（吴倩莲）坠入爱河。然而因为他的戏子身份，两人恋情曝光后遭到杜云嫣父亲的强行阻止，杜云...