本剧讲述大明使节云靖（曹培昌 饰）奉命出使瓦剌，遭到瓦剌的汉人丞相张宗周（达式常 饰）陷害而被扣留并放逐到漠北苦地牧羊。20年后，瓦剌与大明修好，云靖得以回归大明故土。因为云靖知道张宗周"复国"的大秘密，而被他的手下杀死在雁门关下，云靖的孙女云蕾（范冰冰 饰）和张宗周的儿子张丹枫

华山派大弟子令狐冲（李亚鹏 饰）受师父岳不群（巍子 饰）之命，与青梅竹马的师妹岳灵珊（苗乙乙 饰）乔装成酒栈伙计，伏于武夷山脚。途中令狐冲巧遇魔教长老曲洋（丛志军 饰），二人惺惺相惜，师兄妹两人还救下了被青城派寻仇的福威镖局少镖头林平之（李解 饰）。林平之被带回华山后岳灵珊对其芳心暗许，这让令狐冲心

　　江湖上出现了一伙武艺高强的蒙面恶魔，杀人劫货，无恶不作。名声远扬的逍遥剑宗主叶凌宇惨遭暗害，叶念慈背起父亲的宝剑，决心为父报仇。他几番受骗，几度险遭毒手，但凭着一腔热血、一柄宝剑和一颗聪慧的心，叶念慈终于拨开迷雾，擒杀真凶，也赢得了美女司马燕的芳心。而她的真正身份却又是……

杨广登基后，荒废朝政大兴徭役，使得民不聊生。卖盐养家的程咬金不堪压榨，大骂杨广，打死盐巡，被绑赴法场，绿林首领尤俊达飞镖相救，终因寡不敌众，程咬金再入大牢，恰逢大赦天下，程咬金被放了出来，遇当朝丞相之子宇文成惠强抢民女，痛打宇文成惠。程咬金自此靠卖耙子为生。一日，程咬金将"会仙楼"酒楼打了个稀叭烂。