本剧取材于《聊斋志异》中的六个故事。《封三娘》：灵狐封三娘为百姓打抱不平进入孟家，却发现孟家的坏名声只是遭人陷害，于是帮助孟家脱险，收获了自己的爱情。《阿绣》：狐女花月冒充人间女子阿绣，与刘子固纠葛，她从贪婪人间爱情滋味，到明白人间真爱，最后牺牲自己，成全了真正的阿绣与刘子固。《婴宁》：天性爱笑的

讲述了东南亚某国华人干探张荼（任贤齐 饰），为救落入人贩之手的儿子小介，不惜孤身奔赴千里之外的他国，和亦敌亦友的钦貌苏（陈瑶 饰）一起捣毁一个庞大的国际人贩集团的故事。

1945年，抗日战争刚刚结束，蒋介石在美帝国主义的直接支持下，将几十万美式装备的国民党军队运往东北。党中央为建立人民空军，从延安派一批干部到东北。到了东北牡丹江后，他们立即筹备建立航空学校。惟一的机务队长赵航因负重伤还留在医院。新从国民党起义过来的飞行教员蔡杰飞，望着眼前的废墟和刚从陆军调来、文化水