沒有太多朋友的莎拉，經常獨自一人。不過在美麗的轉學生安德莉亞的到來，點亮了莎拉寂寞的世界。因為抽菸而認識彼此，開啟了莎拉與安德莉亞的冒險，他們成為無話不談的好朋友，莎拉跟安德莉亞面臨著正常情侶不會經歷的艱難考驗，在學校同學、傳統家庭、及社會觀感的三重考驗之下，他們會持續堅持他們對彼此的渴望嗎?

回顾 90 年代纽约市的狂野夜生活。组成臭名昭著的 Club Kids 的角色们坦率地讲述了那个时代，最终以 Alig 从监禁中获释而告终。