20年代末，江南小镇金家客栈，警察局捕探薛沧舟的眼线牛长贵被杀。第二天，老账房也被毒死。薛沧舟开始怀疑江洋女盗孟玉堂。孟玉堂否认，对段四提出怀疑。这时，孟玉堂的眼线又被杀。保安团冯团长来查房，发现自己的眼线死在段四房里。薛沧舟最后提出对金老板的怀疑。张龙飞欲将财宝周济受匪盗伤害的人家，为亡父、刘大伯

1918年，苏联十月社会主义革命刚胜利不久，红军战士萨维列夫去莫斯科途中，在一个小车站上被反革命分子暗杀。儿子瓦夏和彼加刚刚失去母亲，现在又失去父亲，孤苦无依，辗转流浪到莫斯科。列宁和捷尔任斯基遇到这两个孩子，将他们收留并加以照顾。而此时，革命虽然取得胜利，但帝国主义对新生的苏维埃政权异常仇视，颠覆