疯狂科学家未老先衰，皆因不晓发梦，于是绑架城中小童，偷其美梦，谁料小童受惊，童梦也变恶梦。马戏团大只佬发现细佬失踪，联同孤儿党首领一同寻梦一同寻找失踪小童⋯极尽鬼马超现实之能事，一个黑暗的故事，加点导演的童心，角逐当年康城影展大奖。

Herbert Von Krantz 不惜一切代价阻止错误的人发现他可以使核弹失效的开创性发明。