年轻貌美的奈美子跟拈花野草的丈夫离婚后，改嫁富有的花甲老翁庆太郎然而她一直心系前夫的幼弟江村。二人定期幽会，但奸情却接二连三被撞破。修读人类学的江村迎娶了大学教授的女儿，一心想当上副教授。为了自己辛苦...

战争中，一架美国轰炸机坠落山中，一个跳伞逃脱的黑人士兵跌落在村民们设下的陷阱而被捕。村公所不想释放他，决定将他放在村里“饲养”。战争末期，村里来了一批来自东京的疏散者，村里由此发生了很多纠纷。终于，封闭的村子里发生了恐慌，此时，狡猾的村长把村民的愤怒转向被捕的黑人士兵。黑人士兵终于被杀害了，村民的烦

关东黑帮立花一家的第二代首领明美（梶芽衣子 饰）与刚田组组长（加原武门 饰）抗争，纷乱中误伤刚田之妹蓝子（ホキ徳田 饰）的眼睛，蓝子疼爱的黑猫立时上前舔噬伤眼。蓝子的痛苦和仇恨汇聚成对立花明美的诅咒。 三年后，明美期满出狱，派别抗争继续。明美却发现手下亲信...

黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。 途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）