由于担心他的朋友吸食可卡因，华生医生诱骗夏洛克·福尔摩斯前往维也纳，福尔摩斯在那里接受了西格蒙德·弗洛伊德的照顾。弗洛伊德试图解开福尔摩斯的潜意识之谜，而福尔摩斯则致力于解开一个涉及绑架萝拉·德弗罗的谜团。

乡下姑娘嘉丽离开家乡前往芝加哥的姐姐家居住，在找工作和先后结认了两个男朋友的过程中，她丧失了原有的纯洁无邪，后来成了一个有名的演员。