30年代的上海，日本人气焰嚣张，日虹口道场馆主户根木设计毒死一代大侠霍元甲（刘家辉饰）陈真（石天龙饰）匆匆赶回上海祭拜师傅，日本人的嚣张气焰令血气方刚的陈真无法忍受，他独闯虹口道场，轻易打败了户根木及他的手下，与此他认定师傅之死必有蹊跷。 　　漂亮可人的小师妹（万绮雯饰）原来是南京政府派来的特工，

阿索，天生樂觀的中女一名，以當巴士司機為夢想職業。本來與男友程志高拍拖七年已到談婚論嫁的時候, 卻發現他在內地竟有小三，唯一的戀情最終泡湯。一年後，收到志高喜帖的阿索決定出席婚宴，為舊情作個終極告別禮。婚宴當晚，琪琪的前男友李振民原想藉著播放琪琪向他騙財騙色的證據破壞婚禮，但如意算盤卻被阿索無心撞破

酒吧女公关NIKE，一向追求刺激经历，常逼男友马交对自己性虐待，以求得到快感，但马交为人正常，对这种游戏并不欣赏，多次规劝不果，两人感情转淡。另一方面心理医生白玫瑰，每天要应酬各种变态客人，亦感到厌倦，某日NIKE到白医务所接受治疗，一时兴起两人决定掉转身份....

曾是“O记”杰出探员的庄士敦（刘德华 饰），四年前因某起案件双目失明，而今眼前一片漆黑的他仍乐此不疲捡起沉疴多年且悬而未决的无头之案调查，在给受害者讨回公道的同时赢得丰厚的悬红报酬。他判案手法独特，擅长在头脑中原原本本还原当事人所处的场景和持有的心情来追查线索。在追查“通渠水伤人事件”疑犯的过程中

Vice、熊猫和Fumiko 不是读书的材料，放弃学业后，Fumiko 售卖声称穿过未洗的女生内裤；熊猫当上了Model ；Vice到网吧当辅导员。她们发展都不如意，Fumiko 惨被轮奸，熊猫也被老板拍下裸照要胁，二人本欲自杀，幸得Vice唤醒而重新做人。