影片讲述了在时局黑暗的民国天津，一名正义的警察郭翀，卷入了天津卫两大势力钱家与三才帮的争斗，并最终找回他护国安民、打击罪恶信仰的故事。

慈禧内衣曝惊天宝藏图，被藏匿于赝品转心瓶中盗至上海，黄包车夫马小明一夜之间被卷入国宝争夺战，成为警司陆羽之死的唯一目击证人，为求保命无奈加入特工两人组，与寡言少语的警察辛龙，有勇无谋的壮汉张大力一起查案，无意间发现特工绝学秘籍“菊花宝典”。 此绝学本是女人专属，男人要练必先自宫，奈何特工组长年都只有

失败的拳手陈峰为了弥补对于女友梁小艺的亏欠，决定一起去某岛国度假。即将结束回国时，陈峰意外被朋友善控利用卷入一场贩毒案，陈峰被毒贩追杀、被当地警方通缉，梁小艺被毒贩抓走生死未卜。陈峰在危难之中不顾自身安危救了善控，善控幡然醒悟用生命保住了毒贩的罪证，陈峰独闯龙潭救出了女友并协助警方捣毁贩毒集团。