清朝康熙皇帝出巡五台山，看中一个年轻貌美的民女梅枝，与她生下一个私生子，取名龙儿。龙儿两个月的时候，梅枝的恋人曲凤舞嫉恨之下割掉了他的生殖器。龙儿从此成了一个废人。他五岁出家，改名圆空，15岁时被康熙皇帝赐封为具有王侯特权的御封禅师，拥有上方宝刀和提督印信。成人后，生理上的缺陷使他成为一个性变态者，

　　鸦片战争前夕，大侠黄飞鸿（王珏 饰）协助钦差大人林则徐（鲍方 饰）查禁鸦片。十二贝勒（熊欣欣 饰）勾结烟商决定亲自来广州对付黄林二人。广东富商苏仁（吴孟达 饰）的儿子苏灿（甄子丹 饰）武功了得，苏灿的女友戴懿德（袁洁莹 饰）刚从国外回国，遭到火莲教袭击，苏灿为救女友用巨型炮仗炸毁了太平鼓还伤及了