一对度蜜月的夫妇在大峡谷游玩，结果迷失其中，他们能顺利走出来吗？

娜蒂和修斯原是一对很好的跳舞伙伴，后来娜蒂放弃了修斯而另辟新路，同时又爱上了修斯的好友詹尼。可詹尼并不喜欢娜蒂，并极力帮助他们重修搭档。后来修斯找到了一个新伙伴亨娜，他们合作得很好，成为一对出色的搭档。詹尼也慢慢爱上了亨娜，可亨娜只钟情于修斯。

音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（