寅次郎（渥美清饰）鸟倦归巢，返回柴又老家，却发现家里来了个不速之客──大学教授冈仓（米仓齐加年饰）。寅正怒著离家之际，童年知己千代（八千草薰饰）竟突然到访。两人由儿时趣事谈起，感情突飞猛进，但原来同时间，冈仓教授亦对千代暗生情愫。初次面临三角恋危机的寅，究竟如何进退？

　　年少时，他们有一场美丽的邂逅，可命运却随后扼住这对不幸男女的咽喉，让他们背负着弑父杀母的罪恶在昼夜边缘徘徊……　　14年前，雪穂（福田麻由子饰）和亮司（泉泽祐希饰）同生长在不和睦的家庭：雪穗和母亲相依为命，不料母亲竟为了生计出卖女儿的色相；亮司一家三口表面其乐融融，可亮司知道母亲背着父亲早有外遇

　　在车站，中城加奈（仲间由纪惠 饰）和田崎翔太（加濑亮 饰）因为一个想要自杀的乘客藤本诚（阵内孝则 饰）而邂逅。被对方的气息相互吸引的二人开始了邮件往来也加深了对比的认识。作为厨房机械器材推销的加奈家庭殷实，父亲在大公司工作，母亲有着制作人偶的高超技能，还有疼爱自己的奶奶，加奈却仍感寂寞有着不能告

年少时，他们有一场美丽的邂逅，可命运却随后扼住这对不幸男女的咽喉，让他们背负着弑父杀母的罪恶在昼夜边缘徘徊…… 14年前，雪穂（福田麻由子饰）和亮司（泉泽祐希饰）同生长在不和睦的家庭：雪穗和母亲相依为命，不料母亲竟为了生计出卖女儿的色相；亮司一家三口表面其乐融融，可亮司知道母亲背着父亲早有外遇。一日

地处偏僻的神和田村，是一个人口严重流失、老龄化程度极高的村落。医生伊野治（笑福亭鹤瓶 饰）的到来为老人们解决了治病无门的烦恼，他和蔼可亲，医术高明，被当地人奉为神明，备受尊敬。从东京来此实习的年轻医师相马启介（瑛太 饰）起初也不了解伊野甘于寂寞的做法，但随着出诊次数的增加，他和当地人建立了质朴的友情

因为一个陌生人钱包里的信，在东京某搬家公司打工的乡下青年曾田练（高良健吾 饰）不远万里驱车来到北海道，并将人生黯淡的女孩林田音（有村架纯 饰）带回了东京。熙攘的人群中，只一刹那两人便错失彼此。练的身边有个名叫木穗子（高畑充希 饰）的时尚女孩，她谈着一场注定没有结果的所谓爱情。练的青梅竹马小夏（森川葵

因为一件大事，让四个原本不怎么来往的姐妹聚在了一起。三女儿泷子（深津绘里 饰）请来私家侦探调查到自己70岁的父亲有外遇了，更生下了孩子。姐妹们都十分震惊，另一方面又要向母亲保守秘密。可事实上，四姐妹都有各自的生活问题。 大姐网子（大竹忍 饰）时一名守寡的妇人，却与有妇之夫恋上，更被对方的妻子发现了

　　新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三国连太郎 饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰 饰），与阿甲结合。  

　　经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。                

　　宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，