美大生Yui搬家开始一个人生活，被住在楼上的Takashi所吸引，可是Yui所住的房间是Takashi以前的女友Atsuko之前所住的地方，3人之间的复杂关系就此开始。

拥有悠久历史和文化积淀的东京下町谷中地区。年届三十的出船亭志田（松山研一 饰）是一个名不见经传的落语表演者，虽然他想成为本行业的名家，无奈至今只能担当垫场，鲜为人知。志田拜落语家志米（尾藤功男 饰）为师，并且住在师父家中修行。他的表演被师父斥为“如同小学生念国语课本”，在师兄弟中毫不出众。一事无成的