在日本留学多年的李叔同（濮存昕 饰）终于回到了魂牵梦绕的祖国，当时正置辛亥革命成功，他为共和欢呼，并出仼《太平洋报》副刊主编，憧憬国家美好未来。好景不长，没过多久国家陷入军阀混战，李叔同也从穿洋装的主编转变为懦雅的布衣君子，以教授书画为业。其间，培养了丰子恺（尹治 饰）、刘质平（胡光子 饰）等一批日

　　乾隆王朝中期，名将阿桂率军平定准葛尔之乱，在甘肃遭到连月大雨，大军受困，寸步难行。阿桂帐下绿营书办和珅（陈锐 饰）回京面见皇上求助。适值此时，甘肃巡抚王亶望（修宗迪 饰）上报旱情，引起乾隆（焦晃 饰）疑心，遂擢派和珅调查。和珅凭借机敏与干练搬倒贪官王亶望，倍得乾隆赏识，从此平步青云，最终成为朝廷

王大成是个酒店大厨，无意中在马路上捡回两个乞丐，这一老一小让他的生活发生了翻天覆地的变化。自己也因女朋友负债累累，老人临死前，将自己怀里的一块宝贝交给了王大成，这块宝贝的消息一经流出，江湖上所有人都想获得这块宝贝，却因为没有老人的指点无法获得这块宝贝真正的秘密，最后，老人并没有死，而是偷偷的溜走了，