一个被宠坏的年轻女孩被逼和母亲一同前往打拉 （Tarlac，菲律宾吕宋岛中部城市）进行传教医疗（medical mission），而她误打误撞的一个年轻男孩向她展示出她从未见过的另一个世界。在旅程中爱恋悄然发芽……

午夜时分，寒冷昏暗的酒吧内，三个不眠之人：肉贩子、妓女、钢琴调音师凑到了一起。为打法无聊的夜晚，他们开始聊天，不过这三个人都为自己编造了虚假身份：肉贩子装扮成政府工作人员，每日出入上层机关，无暇他顾：...