本篇讲述的主人公菲利普经历了人生第１段同志爱情而产生的各种风波：女友的怨恨，男友的不解，还天真到去公厕去找爱情（结果找来的是一夜情），找回男友却换来更大的刺激，最后还被男友的新男友（居然是自己的学生）告发给自己任职的学校……

故事讲述Beat是著名科技舞曲俱乐部的推广人员，欧洲特勤局把他招募进来，担任秘密内幕人员。这时，他发现了他关系网络中令人震惊的腐败现象。

故事发生在《德国八三年》的三年后。