20世纪70年代初的北京，忙着“闹革命”大人无空理会小孩，加上学校停课无事可做，以军队大院男孩为突出代表的少年人便自找乐子，靠起哄、打架、闹事、拍婆子等方式挥霍过量的荷尔蒙。马小军（夏雨 饰）就是这样的少年，他的嗜好之一是趁别人家无人用万能钥匙将其锁打开，溜进去耍玩一番，正是用这样的方式，少女米兰

世纪之交，古老的中国正迎来前所未有的巨大变革。老态龙钟的大清王朝摇摇欲坠，六君子的鲜血无法阻止历史车轮的滚动，老北京城的上空风云变幻，波谲云诡。王利发（于是之 饰），北京城内裕泰茶馆的年轻掌柜。他谨记父亲的教诲，体面周全地迎送四方宾客。小小的茶馆内，三教九流各色人等穿梭于此：提笼架鸟哀叹时运的松二爷

东汉末年，中原战乱。蔡邕的女儿蔡文姬流落在乱军流民之中，被南匈奴的左贤王拯救，并与左贤王生下一儿一女。12年后，曹操平定了中原，为了在文治声教上做一番事业，派董祀和周进一同出使匈奴赎回蔡文姬。归汉途中，董祀摔伤，文姬与周进先回到了邺下。周进诬告董祀与蔡文姬行迹不检，文姬伸冤，曹操严处周进，提升了董祀