一名火星侦察员被派往地球准备入侵，在一次游泳派对中降落，并试图说服所有人他真的是他所说的那个人。

　　英国约克郡，大萧条时期。山姆·盖克劳（唐纳德·克里斯普 Donald Crisp饰）一家家境贫困，唯一值钱的东西只有一条聪明的牧羊犬莱西。莱西是小儿子乔（罗迪·麦克道尔 Roddy McDowall饰）的好伙伴，然而迫于生计山姆还是将莱西卖给了富有的公爵（尼格尔·布鲁斯 Nigel Bruce饰

　　

【黑胡子】故事中所描写的那位海盗 Edward Teach 船长是一位声名狼藉的人物，长相更是面目狰狞，人人都称呼他为黑胡子。本片故事叙述他居然还没完全走入历史！由于当年他那位邪恶太太下了咒语，黑胡子即使死后也将永远阴魂不散，无法转世投胎，只能当一个孤魂野...

一位退休女演员的管家同时试图照顾她自己的两个情绪失常的姐妹，并取得了戏剧性的结果。