天道裂变，磐石（林峯 饰）在机缘巧合下幻化成妖，与金丝雀（蒋依依 饰）成为挚友，妖怪身份使他们自成形起就遭遇诸多冷眼和偏见。他怀有英雄梦却一无所长，历经千辛万苦终于拜瑶光洞解空祖师为师，更幸得天真烂漫...

清末民初，战乱不断，邪人王丽娘正害人性命，疯癫江湖术士毛不破与徒弟白祈、白源追捕邪祟来到鹤灵城，白祈将王丽娘及双头蛇击败，王丽娘濒死遗言及标识让毛不破心生疑惑，想起多年灭门惨案。不久，大帅府怪象频生，师徒三人被大帅府邀请前去府邸查探，旧相识黄老九和黄灵儿也随师徒三人一同前去。白祈破解怪事乃邪魔笑傀作

故事发生在大分裂时期的南北朝刘宋王朝，史称前废帝的刘子业（张逸杰 饰）即位，他年纪轻轻却残忍凶暴，阴毒无情，嗜血如命，他滥杀无辜，淫乱后宫，将刘宋的江山带向危亡。在他短暂的生命中，他与同母姐姐山阴公主...