冥天教主因不满天界安排，暗中派遣云樵仙子盗窃神谱，却被天宫所抓关入墨屯山择日处死，又令座下弟子金灵前往昆仑山下毒。为了救出云樵仙子申公豹利用遁风袍潜入墨屯山，得知云樵仙子有可毁天灭地的法子。姜子牙为了阻止冥天教主，姜子牙一众进入墨屯山阻止人间灾难发生。

东北街霸阿能（释彦能 饰）流落至香港，刚偷渡上岸就遭到警察盘查，幸得留学归来的佳慧（虞朗 饰）将其救下。而佳慧的父亲重病过世，其掌管的城寨南区被各方势力虎视眈眈。阿能及时出手护住佳慧，并在阿坤（吕宇 饰）牵线之下结识西区红姐（孙子钧 饰）欲重整城寨秩序。此时盘踞北区多年的神秘恶势力伸出魔爪.....

蚩尤之乱后，天尊令姜子牙至五方台，彻查仙家违纪乱纲之事。在道场姜子牙为救男扮女装的莫良云，误伤杨戬，五方台眉生道长说明杨戬身份，姜子牙入山中救回杨戬，发现杨戬天眼已废，寻找方法救治杨戬。而在上次战役元气大伤的兀峰长老，捉捕到申公豹，得知杨戬母亲所在的“桃山气海”可以疗伤，决定用计将杨戬骗入桃山气海，