本片改编自民间传说，几个世纪以来，在不同的文化背景下，父母都会警告他们的孩子要小心传说中的Bagman。Bagman会把无辜的孩子抓走，塞进那肮脏腐烂的袋子里，再也没法回到父母身边。Patrick McKee小时候曾逃过此劫，但这给他的生活留下了永久的创伤。现在，Bagman又回来了，威胁着他妻

索菲回想起20年前她和父亲一起度过的一个假期，当时她和父亲一起分享欢乐，也有自己的忧愁。当她试图让她认识的父亲和她不认识的父亲和解时，真实的和想象的记忆填补了迷你idv镜头之间的空白。