1943年，伟大卫国战争的高潮。米蒂娅（奥列格·门希科夫饰）发现科托夫（尼基塔·米哈尔科夫饰）在一个惩戒营的队伍中，站在一座城堡的墙上。为了避免与米提亚相遇，米提亚举起罚球手进行攻击，米提亚被迫在敌人的猛烈炮火下前进，因为扎格拉多雷亚多夫的人不允许他回到战壕里。科托夫安然无恙，后来康复并被授予中将

名医萨列瓦托尔把小鲨鱼的腮移植到一个印第安男孩身上，使他成为一个既能在陆地上生活 、又能在水下栖居的两栖人。后来，“水母号”船主佐利达捕获了两栖人，把他变成自己的奴隶，强迫他到海底采珍珠。两栖人被人们叫做“海魔”，终于他不堪船主折磨，找机会逃了出来藏在医生...