这年欣逢塔尔寺的大法会，来此献艺的孙家武班遭到“铁臂王”张虎的挑衅，被游侠黑蝴蝶所救。不服气的张虎请失明的哥哥张龙帮忙，被黑蝴蝶点了张龙穴道。不打不相识，黑蝴蝶和张氏兄弟结为好友。黑蝴蝶一路上，惩治了黑熊帮派，并决定为百姓除掉恶霸魏生。黑蝴蝶先用妙计迫使魏生“请”难民吃饭。魏生暗下迷药，黑蝴蝶佯装昏

乾隆弟弟陈加洛率反清组织“红花会”部分成员在西北与维族首领联合消灭了前来征讨维族的清军八旗首领的铁甲军后，赶往乾隆处，促使他其事推翻清王朝。

入世纪末叶，京城之内出现了一群武艺高强且极富正义感的侠客，专门惩治武林败类，义除赃官，抚弱济贫，人称“京城镖局”，为首的就是闻名遐尔的大刀王五，他们不仅除恶扬善还投身救国。戊戌变法失败后，兄弟们齐心协办，深入牢营解救谭嗣同出狱，但谭嗣同仍以忠君为本，谢绝了镖局兄弟一片侠情义胆，慨然就义，王五等人只好

清乾隆年间，红花会舵主于万亭与四当家文泰来趁乾隆皇帝狩猎之际，面呈载有乾隆卑微身世的陈夫人遗书抄本，要挟乾隆与红花会结盟、反清复明。乾隆暗遣张召重杀死于万亭，将文泰来捕获。于万亭义子陈家洛继任舵主，率众前往营救文泰来。途中杀退清军，为来自维疆的木卓伦部队解了围。木卓伦长女霍青桐与家洛一见钟情，随家洛

　　上海某建筑公司青工李捷和市工艺品公司女青年王艳是一对初恋的情人。他们因文化考试作弊被老师当场抓获，而对成绩零分他们毫不介意，并相约去桂林旅游。在去嵩山的飞机上，李捷和王艳结识了一对金婚旅游的教授夫妇、一对新婚伉俪和一位自称银行经理眼睛却总盯着别人钱包的"贾主任"。旅游团住进了

年轻俊秀的乾隆皇帝微服私访，自称万里独行侠。途中遇见了戏儿、穆燕、肖菱三位美丽的姑娘，乾对三人皆有好感，给每人都留下了定情之物。最后，三位姑娘与欲加害乾隆的白虎盟盟主钟邦辉展开大战，三人全部英勇献身，乾隆痴痴地看着三位倒在血泊中的多情多义的女子，无限悲伤。