第2部中多出的几位女兵——卫生队的闫护士长（闫妮）、卫生员小姚（姚晨）和小张（张乔玫）——在本部里戏份虽然依旧不多，却无疑是女主角，正是这几朵鲜花的陪衬，炊事班的班长胖洪（洪剑涛）、副班长老高（范明）...

侠女吕四娘为报父仇隐居蓬莱，育孤训徒。不料12年后因恶徒告密，再度出山与仇人 宫府决战蓬莱。

清朝嘉庆年间，直隶永年县青年杨露蝉（王群 饰）自幼习武。为求精进，他按照蒙师的指点来到河南省温县陈家沟，准备拜太极高手陈长兴为师。谁想甫入陈家沟便因路见不平与陈的徒弟大打出手，而陈脾气执拗，拒不收徒。杨露蝉虽精诚中肯，却始终未能令陈回心转意。杨气愤不过，绝尘离去，并发誓十年后学成归来，与陈一较高下。

清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；背叛师父投靠敌人的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙，为获得高官厚禄，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参与其阴谋判乱，并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后，派重臣纳兰文德出京