1926年夏，奉系军阀在国民革命军二次北伐中惨败。周恩来（孔祥玉 饰）受党指派去找贺龙（高长利 饰），询问其下一步打算，面对连年军阀混战，贺龙早已厌倦，他表示愿意跟党走。周恩来在中央全会上分析了当时严峻局势，得知汪精卫（李宁 饰）已准备向工人纠察队动手，他果断解散纠察队，将人员武器编入贺龙二十军。得

1942年深秋，我新四军游击队的政治指导员苏新为购买了子弹来到上海，和地下党老赵取得了联系。可这一行动，很快被日本在上海的特高科情报股长松田得知，松田密令内勤班长梅羽宽尽快查获。敌人不知，梅系我地下党员。当晚，梅羽宽在"广寒"茶楼将情报转告老赵，说明我游击队内部藏有敌人的奸细。在商谈对策时，他偶然发