故事开始于1864年的德国，年仅19岁的路德维希二世（赫尔穆特·贝格 Helmut Berger 饰）登上了王位，成为了统治巴伐利亚的国王。实际上，路德维希是一个性格非常优柔寡断的男子，根本就不适合作为国家的统治者，他脆弱的自尊和薄弱的意志力常常将他置于痛苦的境地之中，这种痛苦在他挚爱的表姐伊丽

1910年，“飞行器”是那个时代风行一时的事物。然而正因为它刚刚诞生，一切还处于起步阶段。英国每日邮报主编劳德·罗恩斯（罗伯特·莫利 Robert Morley饰）策划组织了一场从伦敦飞往巴黎的竞赛。而这次竞赛的目的，就是为了彰显英国种族的优越。如果一切都按照预期发展，不出所料的，他的女婿理查德·梅

威斯巴登。以卢克索酒店为共同点的一系列神秘犯罪案件，刑警正处于戒备状态。公众舆论在事件中看到了已故的 Mabuse 博士的手。克拉斯专员调查了评论员巴特（由盲人千里眼科尼利厄斯报道）的用钢针发生的奇怪谋杀案，在调查过程中，他发现死者刚刚离开马里昂·梅尼尔在卢克索的公寓，她试图从酒店的壁架上跳下自杀，

英格玛·伯格曼的《毒蛇之蛋》讲述了亚伯·罗森伯格一周的生活，他是一名失业的美国马戏团杂技演员，在德国在一战中战败后生活在贫困的柏林。当他的兄弟自杀时，亚伯在公寓里寻求庇护一位老熟人 Veregus 教授。绝望地在饱受战争蹂躏的城市中维持生计，亚伯在 Ver...

　　世界各国突然出现黄金大量流失的现象，而黄金的黑市交易却十分兴盛。英国情报部怀疑世界巨富金手指参与了黑市黄金交易，他在日内瓦拥有一座大银行，各国都有大量黄金储备在那里。007邦德（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）开始展开对金手指的调查。　　邦德一路跟踪金手指到了日内瓦，发现了他往外运黄

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几名年轻女孩被杀。警察Matthaei前往事发地，搜查了一名看起来与被谋杀者相似的儿童。他找到了一个，和她和她的母亲呆在一起，不告诉他们他在等待凶手再次开始他的血腥工作。。。

在巴黎，一名黄金走私者正在与其他想要参与其中的当地黑帮交战。然后暴徒出现并使事情变得更糟。此外，美国财政部的一名卧底特工正试图渗透到走私者的业务中。