昭和38年，明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈，期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力，警方动员所有力量，发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。 广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，说服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄 饰）加入明石一...

妓女之子冲田勇（菅原文太 饰）自母亲死后堕入黑道，经过多年摸爬滚打，成为川崎黑帮泷川组重要人物。冲田因刺杀对立帮派头目入狱5年，出狱后恰逢日本战后经济复苏时期，社会乃至黑帮组织形式变化巨大。泷川组与矢头组合作共同掌管川崎。被组织抛弃的冲田重新集结当年的伙伴...

盲人按摩师座头市被帮派成员枪杀后，由一名年轻女子调养。来村还债的座头市，现在觉得自己欠了更多的债。他承诺用他惊人的剑术帮助年轻女子的父亲，他的渡河服务遭到了负责座头市伤口的同一团伙的袭击。

在荒凉的北方国家旅行的根村四郎（市川雷藏饰）目睹了一群袭击武士并偷走秘密书籍的人，卷入了齐木家族的房屋动乱。 被外国人误会是偷了秘籍，被女正统学校当成外国人。 京城在接二连三的美女的诱惑下幸免于难。 最终，京四郎与剑宗雇佣的剑客成濑达真（田村孝宏饰）和野宫...

第九件作品 Nemuri Shiro（市川雷藏饰）恳求保护Kessho-monobutsu，朝比奈修凉（Nobuo Kaneko）带到京都皇宫的礼物，但拒绝这样做。然而，一代听说自己没有寿命的妹妹在京都的南寺，便前往京都。另一方面，一群离开江户的礼物守卫遭...