美国洛杉矶，刚从芝加哥大学毕业的詹妮（米娅·科施娜 Mia Kirshner饰）来到洛杉矶与男朋友蒂姆（埃里克·马比斯 Eric Mabius饰）同住，立志成为一名职业作家。他们的邻居是一对相爱七年的女同志贝蒂（詹妮弗·比尔斯 Jennifer Beals饰）跟蒂娜（劳蕾尔·霍勒曼 Laurel H

一个富有但种族主义的人正在死去，并制定了一个精心设计的计划，将他的头移植到另一个人的身体上。 他的健康状况迅速恶化，医生被迫将他的头移植到唯一可用的候选人身上：一名来自死囚牢房的黑人。