举世闻名的辽沈、淮海、平津三大战役胜利后，西柏坡军民欢庆胜利。三大战役的胜利使蒋家王朝摇摇欲坠，蒋介石（孙飞虎 饰）发表“新年文告”、推出李宗仁（邵宏来 饰）任代总统，导演了一幕假隐退真操纵的丑剧。1949年1月21日，蒋介石由汤恩伯（叶庆林 饰）、蒋经国（陈国典 饰）等陪同，最后一次登上中山陵

抗日初期，稀世珍宝北魏古佛的出世惊动四方。上海警察局长余贵卿令特务处处长沈剑中派人马截取古佛。投靠日本人的古董商韩锡元也有觊觎之心。江湖侠客江一剑、欧阳雄等人试图保护古佛。族人方少爷运古佛到上海，因疏忽，古佛被窃。沈剑中从神偷阿三处得到古佛消息。江一剑则混在余局长身边。经过争夺，沈剑中得到古佛献于余

　　1945年抗战胜利以后，上海民众锄奸的呼声愈来愈高。大汉奸周佛海惶惶不可终日，他以存有蒋介石的密信相要挟，请求庇护。蒋密令戴笠率军统特遣队潜入上海，保护周佛海。与此同时，上海滩青龙帮头子杜月笙也重返上海，而杜深知要立足上海，就要抓住蒋的把柄，而周正是突破口。于是戴与杜两人为了争夺周斗智斗勇，最后