1952年的爱尔兰，社会风气保守。少女菲洛米娜（朱迪·丹奇 Judi Dench 饰）因未婚怀孕，被家人送往修道院从事苦役，每天只有1小时与爱子安东尼相处。在安东尼3岁的时候，他被修女们强行抱走，送往美国寄养家庭。此后整整五十年菲洛米娜都沉浸在对爱子的思念中。她将故事告诉了一位记者马汀（史蒂夫·库

1830 年，距他们可怕的吸血鬼最后一次出现至今已有 40 年，卡恩斯坦家族的继承人使用无辜者的血来制造邪恶，那就是美丽的米尔卡拉——或者就像 1710 年的卡米拉一样。

第一次世界大战爆发前夕，一群欧洲的贵族和艺术家为了护送刚逝世知名歌剧女伶的骨灰回到她出生的小岛，展开了一次航行。不料在途中遇到大战爆发，船上涌进一批难民，在封闭的空间中形成了鲜明的阶级对比。费里尼化身为弗莱迪．琼斯饰演的热心记者，为观众介绍船上形形色色的人生百态，其中犹有些锐利的人性观察，暴露了艺术