12岁的小男孩特桑纳（乌洛斯•米洛瓦诺维奇 Uros Milovanovic 饰）和酷爱发明创造的爷爷（亚力克斯桑德•贝奇科 Aleksandar Bercek 饰）生活在贝尔格莱德一个偏远的田园乡村中。　　某天，爷爷将特桑纳叫到身边，希望孙子在他死之前完成三个愿望：1）去城里将家中的奶牛切维特

六十年代，南斯拉夫某区的领导决定用乐队丰富年轻人的生活，与此同时，青年迪诺（Slavko Stimac 饰）的一班同龄朋友们整日在陈旧的社区中游荡，迪诺相信使用催眠术可以对共产主义事业起到促进作用，平日里勤加学习。因为迪诺掌握着家里鸽房的钥匙，当地的年轻人头头将一位女孩 多莉贝塞给迪诺看顾，父亲暗中