解放战争时期，东北某城市。被我军释放的郑汉臣（中叔皇 饰）回城后，即受到蒋嫡系203师的怀疑，而且连上司369师师长赵崇武（赫海泉 饰）也牵扯进来。为了瓦解敌人，我军姜部长（李默然 饰）深入敌穴，动员赵率部起义。赵犹豫不决，此时203师参谋长钱孝正（张然 饰）发现共产党和赵有瓜葛，欲逮捕姜被赵设

1948年冬，顾祝同（申良 饰）亲临淮海国军前线，向第三绥靖区贺坚（王尚信 饰）、严军（项堃 饰）授中正剑，暗中派参谋长沈继庆（姜长华 饰）和巩英伟（王守全 饰）监视贺、严二人，防止他们暗中通共。谷一平（宫建华 饰）是党派来的接头代表，他的到来引起沈的怀疑，因参加学运而 被当局通辑的贺兰（王晓薇 饰

民国初年，军阀混战。1923年，直系军阀曹锟靠贿选当上大总统。吴佩孚也在加紧练兵，觊觎总统之位。冯玉祥在曹锟、吴佩孚等人阅兵时，命鹿钟麟率部操练大刀，以发泄不满。曹锟只好同意发放枪械，吴佩孚却提醒曹锟要多加防范冯玉祥。孙中山派特使徐谦联络冯玉祥。冯玉祥在徐谦走后为装备部队，不得不向李彦青行贿，才将枪