清朝末年，天灾人祸不断。潮汕地区恰逢灾荒，百姓离乱。为求生存，穷苦百姓纷纷赶往南竹寺庙祈求神佑。可恨恶霸“黑沙掌”霸占寺庙，欺压百姓。拳师吴老东携子吴家泰前往理论，与黑沙掌一伙展开搏斗。最终吴老东因年老体弱，惨死黑沙掌手下，心高气盛的家泰也身负重伤。 侥幸逃生的家泰决定遵照父亲的嘱托，寻找黑沙掌的克

30年代的上海，战争风云密布，日本特务大肆活动。年轻美貌的圣婴小学体育教员林若兰做了一个恶梦，又梦见儿时的同伴龙二救了她。日本女间谍松本川子混迹学生中，又暗中指使流氓头子沙昆破坏学生运动。警官龙二帮助学生打退了流氓。林若兰路经此地，也与流氓打在一起。洋人警官古伯率领巡警驱散了流氓。上海帮会头领段笑容

郭妃是老君王的爱妃，新王的恋人，同时与儿时伙伴齐小鹏青梅竹马。老王驾崩，齐小鹏冒死进宫想接走郭妃，遭到拒绝。绝望的小鹏来到感业寺出家。老王遗诏要郭妃在皇家寺庵终身为尼。新王暗中许诺接郭妃回宫。王后派蛇女铲除郭妃，幸得小鹏相救。面对青梅竹马的初恋情人，郭妃并非心无所动，但为了达到政治目的，她还是将希望