虽然梦想被剥夺，但并不意味着就再也没有做梦的权力……安德烈·菲立波夫（阿列克谢·古斯托夫饰）被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的著名的乐队指挥，如今，他已经50岁了，仍然没有离开那里，只不过身份却变成了一位清洁工...

玛塔·哈丽是历史上最富传奇色彩的女间谍，本名叫做玛格丽塔·麦克劳德。在被丈夫抛弃后，玛格丽塔连唯一的女儿也无法相见。她没有钱，只能露宿街头。为了活命，她决定化名玛塔-哈丽，成为一名艳舞女郎。不到几年时间，她在欧洲上流社会已经颇有名声， 经常出入顶级豪宅里的各种聚会，在那些地方继续表演艳舞。1913年