12 岁的硫磺生活在一个后共产主义的小城镇，这里是被毁坏的老黑磨坊的所在地——曾经是许多父母的工作场所。孩子们违背了不接近老磨坊的承诺，意外释放了它的邪恶力量。从那一刻起，一切都将不再一样，因为人和事物开始消失。