正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后，他（THE ONE）从防卫厅内的特殊机关BCST（对生物工程学的研究机关）的监视下逃走，从此就没了音训。   &

新塞勒姆一个宁静的市郊小镇，因为一个名叫“蓝人”的连环杀手的嗜血正经历着动荡，所有的镇民都陷入了前所未有的恐慌之中。这名杀手有着特殊的癖好，只绑架、折磨年轻的女孩，他会囚禁她们长达几周的时间，当新鲜感消失之后，再用残忍的手段杀死她们…… “蓝人”的下一个目标，锁定在了奥布里·...

在 1990 年的洛杉矶，一位有抱负的电影导演在这个阳光灿烂却充满阴暗的世界里踏上了一段影响心灵的超自然复仇之旅。

为了拍出属于自己的电影，丽莎·诺娃，一位在1990年洛杉矶阳光普照但阴暗的世界里有抱负的电影导演，误入一个满是性爱、魔法、复仇及小猫的奇异幻境。