11岁的阿姆拉生长在牧民家庭，他非常喜欢唱歌，一心想参加电视台《蒙古达人秀》的比赛。他的父亲忙于和朋友一起反对矿业公司侵占草原，同时也默默支持着阿姆拉的梦想。当父亲因车祸突然离世后，阿姆拉的梦想被迫中断，前路漫漫，他该何去何从？影片用朴素、写实的镜头语言描述了大工业背景下蒙古游牧名族的生存和环境危机

故事发生在蒙古苏赫巴特尔一个名叫达里甘嘎的小镇上， Tseveen's的家庭新添了一名新成员，家里已经有三个女孩，这个大家期盼已久的男孩"Taivan" 加入了他们的家庭。

根据约翰·马克斯韦尔·库切的同名小说改编，这位诺贝尔文学奖得主将自己的作品改编为剧本。故事的主人公是一位大英帝国海外殖民地的法官，他开始怀疑自己对于帝国的忠诚。