六十岁的沃特·肖尔是一位强拆公司的搬运工人，也是老板罗兰·格罗恩的拆迁公司里最勤恳、最忠诚的员工。格罗恩谋划了一次涉及家族洗钱活动的拆迁，为此，市中心公寓楼的住户都将被驱逐出去，然后将楼盘以巨额利润重新出售。然而，一名最后剩下的住户拒绝离开他的家。沃特惊讶地发现这个顽固的年轻人是几十年前被他抛弃

　　Y.是一位40多岁的以色列导演，他来到沙漠尽头的一个偏远村庄，想要展示他的一部电影。在那里，他遇到了文化部官员Yahalom，并发现自己正在打两场失败的战斗：一场是反对他的国家对于自由的消亡，另一场则是反抗他母亲的死亡。