随着老教皇的去世，红衣主教团齐聚梵蒂冈准备选出新一任教皇。世界各地虔诚的教徒和各路记者聚集在圣彼得广场，翘首以待那股从烟囱中飘出的白烟。可是在梵蒂冈内部，教皇的选举进行得并不顺利。有希望当选的候选红衣主教们纷纷互相推脱，经过几轮的挣扎选定了红衣主教梅尔维尔（米歇尔·皮寇利 Michel Piccol

1943年革命军发起人尼克拉·泰斯拉在纽约客旅馆被阉杀，24小时之内美国政府开始调查他房间里面的所有东西，殊不知有一件东西在此之前已经遗失70年后的水牛城，一名天才青年工程师发现了它，而她此时唯一可以信任的人，却是一名嗜烟如命的廉价侦探。

Charlie Paczynski（Greg Stuhr 饰）是一名私家侦探，收入微薄，他跟踪别人并拍下照片，再转手卖给需要的人，以此获利，日子过得也并不十分如意。他的搭档是一个十分具有魅力的女人，而他们之间的关系也十分暧昧。某天晚上，Charlie如常去拍摄照片，他的搭档作为照片的主角配合他得到想

Tomek 是电视台一家脱口秀的顶级节目主持人，因为外表出众，加上在节目中他总喜欢用辛辣的点评方式来讽刺人和事，因此备受女性观众的青睐。在上级领导施加压力的情况下，Tomek必须去寻找更有意思的新闻素材。于是他将目标锁定在了Ania，一位普通音乐教师的身上...