东北全面解放后的某一个城市，我公安机关逮捕了潜伏特务李天民。在确凿的证据面前，他被迫承认了自己的特务身份，但对他进行的特务活动却拒不交待。不久，一个送牛奶的孩子在李天民的住所放下了一瓶鲜牛奶，而牛奶的瓶塞上有一个用化学药水写的字条。孩子收走了门前的空瓶子。在另一栋房子里，孩子将空瓶交给另一...

在动乱的年代下，数万年轻人被抛在了人生的十字路口，事业、爱情、理想，如此等等，都成为他们不得不去面对与抉择的关键。而他们的每一次选择，也将影响各自的命运。黄浦江畔，滚滚江水是彷徨着不断的愁绪。毕业于华东大学的小徐找不到工作，一度起了轻生的念头，关键时刻被老赵（赵丹 饰）救下。老赵和小徐、阿唐、刘大哥