“九•一八”事变后，日寇加紧了侵占华北的步伐。北平也处在风雨飘摇之中。黑夜，一蒙面人潜入“丸二商社”，用斧劈死血债累累的关东军大佐须田，和追捕的日军拼杀后带伤逃走。日军循血迹查到费文德医生的兰溪诊所。费文德30岁，早年曾留学德国，后在东北军任医官。东北沦陷后来到北平，他是一个正直的爱国青年。老须田死

1937年秋，原苏联远东内务部人民委员政治部主任莱索托夫将军叛逃，引发出一场中、日、苏等各方力量之间错综复杂的间谍战。最后，在中共情报人员“满洲虎"机智勇敢的配合下，终于挫败了日本间谍机关的“忍"行动计划。