《丑角登场》讲述了小博的父亲临终之时要求他以精液为乳汁送他远行。小博做到了。他没有做到的是满足变了性的娜娜与他共同生活的愿望。娜娜从此放浪形骸，与遇上的每一个男人都谈情说爱，直至上床。在墓地，她陪同小博去扫墓时才幡然醒悟。

　　北京某年冬天，来自外省的小博（于勃）在某家服装店打工，因为踏实勤恳，他得到老板娘青姐（杨青）的喜欢，后者不但让他住进了家中，还热心介绍女友阿梦（鱼梦洁）与他认识，期望两人能成为恋人，但小博对女孩不感兴趣。因为与丈夫大康的关系日益冷淡，青姐搬到了阿梦处。　　不久，小博因为大康企图强暴他一事辞去了工