故事发生在北宋年间。被太宗（方舟波 饰）赐其天波府的招降名将杨业（狄龙 饰）名噪一时，这引起丞相潘仁美（寇振海 饰）妒嫉，太宗恰好利用臣子间的内斗巩固自已的王位。杨四郎（苏有朋 饰）生性孤傲，屡屡在见解上与父亲发生冲突，他偶遇潘仁美爱女语嫣（蔡琳 饰），俩人一见钟情。潘仁美棒打怨鸯，四郎失手打死潘仁

1934年底，在关乎中央红军生死存亡而异常惨烈的湘江一战后，功过参半的红军基层指挥员雷五龙奉党中央下达的新指令：组建一支特别小分队重返江东，接应红八军团某部连长张月林，并协助他将日前抓捕的重要敌军俘虏陈骏彦从敌占区押送至黔东南的中央红军军区。与此同时，敌军在收到陈骏彦成红八军俘虏后迅速做出反应：要求

港口城市江州，南城分局刑侦队女副队长王若楠和卧底警员邱天联手破案，却发现了隐藏在案件背后的江州黑势力大哥刘东涉嫌贩毒的案情。为侦破此案，已可归队的邱天孤身继续卧底，决意捣毁刘东集团。此行动务必极度保密，王若楠成为了邱天的唯一联络人。邱天卧底刘东组织，经历怀疑，靠着英勇机智，获得了刘东的信任，成为组织