尼斯·达·西尔维拉（Nise da Silveira）医生回到里约热内卢郊区的精神病医院工作。她拒绝采用新型高强度电击疗法来治疗精神分裂症患者。其他医生对其冷嘲热讽，她不得不使用医院已被废弃的作业治疗区开展工作。尼斯用图画、小狗和爱来帮助病人，开启了一场“革命”。

该片取材于1980年代一首著名的巴西民歌，讲述了大盗João的故事。João来到城市满怀希望开始新的生活，他的表兄给他提供了一份工作，条件是João要和他一起卖毒品。João代替表兄在交付毒品时出了问题，接着他发现他陷入了腐败的警察和疯狂的毒贩子之间的麻烦...