风尘路上，一群牛仔策马追赶着一辆马车。电影放映员费斯特携带着一部手摇放映机给美国西部一个偏远小镇送去了电影。电影院的潜移默化能够在这混混沌沌的野蛮与愚昧的洪荒小镇带来文明吗？电影的悲欢里险象迭现，妙趣横生。

故事发生在十九世纪的俄罗斯圣彼得堡。美艳聪慧的娜斯塔西娅自幼失去双亲，被卑鄙的地主托茨基长期包养。为了实现自己的野心，同叶潘钦将军的大女儿联姻，托茨基以丰厚的嫁妆为诱饵，企图将娜斯塔西娅“转让”给将军的秘书加尼亚。