1997年夏，八岁的天天，在外婆自行车丢失后，面对大人们的无可奈何，忿忿不平的他，在一阵荒唐的擒贼计划之后，最终通过邻里协助，顺利化解了一场风波。

十九岁的俐侎女孩秀美（施彦饰）因家庭经济困难，被迫从舞蹈学院退学回家。她希望重新参加高考，考取普通专业来完成自己的大学梦。秀美退学再次点燃了曾在中学时代与秀美有过朦胧恋爱的黑狗（华钦才让饰）对爱情的渴望。黑狗常年在外打工，此次回乡是被母亲以病为由骗回来与从小订下的娃娃亲树果（李於茜饰）成亲。黑狗不顾

缅北之恶，鬼魂颤栗。马三（单思杰 饰）将恶汉周大海（郭万超 饰）致残，潜至缅北，生死不明。马父（罗世平 饰）午夜请神婆招魂，神婆断言咒怨太重，马三已死。祭日，马三突然领着异族女人回家，马父喜出望外，却不知异域阴魂已至，欲噬马父虐灵。不久，女人怀上神秘鬼胎嘴角抽动泣血狞笑，马三马父怪异变体疯癫成魔，一

　　“七寸子”因为恶绅辱骂行人，一怒之下刀劈恶绅。逃亡途中，抱打不平，帮助落难的老英雄，同无恶不作的洋神父及其爪牙进行了生死搏斗。最后继承老英雄遗志，去刺杀来陕围剿李自成义军的朝廷命官。