1939年11月，日军登陆钦州，被炮火震昏的守军连长莫辛烈被部下抬出阵地，却被军方以逃兵论处执行死刑，共产党员学生军队长武少雄获悉原委后，当即召集民众找到国军高级将领白主任游说将其保释。莫辛烈为了赎罪，决定组建宾阳民众抗日敢死队。在武少雄率领的学生军协助下，他们深入敌后救出国军飞行员、铲除日军和土匪

电影讲述了成熟女人胡雅婕（余男 饰）和青涩男孩江南（应岱臻 饰）的虐恋伦理故事，以及中年熟男江南（郭晓冬 饰）和小萝莉胡雅婕（孙怡 饰）的忘年恋。人物之间错综的关系通过蒙太奇的叙事方式跨越时间和空间维度，直击人心中最隐秘的欲望。