日本帝国主义统治下的伪满，“国民高等学校”的三个好朋友周永平、李桂山、金东正。他们看见学校里，日本当局强迫学生们学习日语，接受做亡国奴、做三等公民的现实，。他们抓走同学们深爱的国文老师，杀害革命志士，逼李桂山的姐姐跳井身亡，用周永平的母亲做鼠疫试验，烧毁整个村子，他们目睹了这场惨绝人寰的屠杀，却

军区保卫部的赵科长，给某工厂的青年团员们做防特保密的报告，讲述了六个小故事： 一、七十五号密件：王参谋是一个不重视保密的人，一次下班前，为赶着去看电影，匆忙之中忘了将七十五号密件交给保管员保管，随手塞进衣袋。保姆在其衣袋里发现了密件后，偷偷地把它交给一个伪装成收破烂的特务。第二天，正当王参谋焦急万分

1941年，日本准备偷袭珍珠港的行动计划密码被国民党军统局破译。各国之间展开了对密码的争夺。英国女间谍沃特•琳和日本间谍松岗小林同时为窃取密码来到重庆。松岗小林用金砖贿赂机要处长项飞，却不想让沃特找来酷似项飞的孙家驹骗走金砖。沃特利用译电组组长陈曼野与王登荣的暧昧关系，设下骗局，得到了密码室的钥匙。